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研报精选2股买入良机不可错失17【CICEE】

2022年11月24日 香椿财经网

研报精选 2股买入良机不可错失

研报精选 2股买入良机不可错失 更新时间:2011-3-22 8:35:40

新研股份高端农业机械龙头   ■湘财证券  投资要点:公司是我国高端农业机械代表性公司,在目前我国农业机械快速发展时期,发展空间广阔。虽然我国是农业机械大国,却不是农业机械强国。农机化发展进程蕴藏着巨大的市场空间,预期未来10年我国农业机械行业的市场容量增加超过800亿元,增长幅度近45%。新研股份目前已形成了农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械等六大类产品,客户分布于新疆、甘肃、内蒙古、东北、华北和华中等地区。我国2011年农机补贴带动的需求有望进一步上升到1200亿元以上,成为农业机械行业持续发展的主要原动力。  投资评级:我们认为,公司是我国农业领域少数机械类上市公司,在我国近期大力扶持农村发展的时期,公司产品将面临大的发展机遇,推动公司日后数年业绩快速提升。预测公司2010年-2012年的EPS分别为1.26元、2.20元、3.56元,我们维持“买入”评级,目标价154.35元。

探路者高投入带来高发展   ■国金证券  投资要点:2010年公司实现营业收入4.34亿元,同比增长47.86%;净利润5390万元,同比增速为22.39%;报告期内实现每股收益0.4元,业绩基本符合我们的预期。分配方案为每10股转增10股,派发现金红利1元。加速外延式扩张速度,销售总收入高速增长:2010年公司店铺总数已达666家,较2009年底净新开店增幅为38.46%。同时,公司充分利用上市红利所带来的品牌、资金优势,提升店铺信息化建设水平:2010年公司新增完成318家店铺的信息化建设,较2009年底增幅为181.71%。  投资评级:公司在2010年设立七大销售区域分公司,加快外延式扩张,同时推进股权激励,这些都将保证未来业绩的高速增长,我们认为公司11年7亿元收入、新增300家店铺的目标是能够实现的。鉴于公司的高速成长性,我们给予公司11年50-60倍PE,对应的股价为32.3-38.7元,仍然维持公司的买入评级。

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